Como trabalhamos pelo seu resultado
Abordagem de assessoria de investimento centrada nocliente
Começando por compreender suas necessidades, metas e tolerância ao risco antes de agir.
Nosso time realiza uma pesquisa aprofundada e coleta de dados para garantir que qualquer ação seja bem fundamentada, mantendo você informado e no controle de suas finanças.
Acompanhamos seu progresso de perto e fazemos ajustes estratégicos conforme suas circunstâncias evoluem, sempre mantendo nosso compromisso com a excelência.
Nossa metodologia
Proteção
A proteção está na base da pirâmide e deve ser encarada como tudo o que pode dar errado na vida, ou seja, morte prematura, invalidez, acidentes e outros problemas no percurso. Nesta camada da pirâmide, nos preocupamos em criar todas as estruturas de seguros para os problemas mencionados acima, em caso de o pior vir a acontecer, incluindo a questão testamentária, que normalmente não está nos planos da comunidade brasileira.
Acúmulo
A camada ao centro da pirâmide, onde está a palavra acúmulo, refere-se ao período da vida que se inicia com a entrada no mercado de trabalho e só vai terminar no dia em que nos aposentamos. Nesta parte da pirâmide, tudo relacionado ao acúmulo patrimonial estará aqui, como aplicações em rendas fixas e variáveis, diversas modalidades de investimentos, estruturas imobiliárias, pessoais e comerciais e a abertura e crescimento de negócios. Nesta camada, cada pessoa terá um perfil diferenciado para escolha dos investimentos mais adequados.
Distribuição
Por fim, no topo da pirâmide, encontra-se a distribuição. A preocupação é ter certeza de que o dinheiro que foi acumulado durante toda a nossa vida, nos sustente até o último dia. Nesta fase do planejamento, o foco, obviamente, não é mais acumular patrimônio, mas, sim, ter uma rentabilidade que o sustente. É a etapa em que se prevê a sucessão patrimonial, onde o que não foi utilizado em vida poderá ser transferido para seus beneficiários da forma mais eficaz possível, dentro dos parâmetros da lei.